１．取り上げるテーマの確認。
※ここで，テーマを最終確認する。テーマについてのニュアンス，意味あいの違いを刷りあわせておく。
テーマが大きすぎると，ここで洗い出す条件が大きなものになる。
２．テーマに何が必要なのか，欠かせないのか，必要な｢条件｣，構成する｢要素｣，｢要因｣等々を，具体的に洗い出し，ラベルに書き出す。
※ここでは，テーマ決定後の，テーマの前提条件，意味づけ，テーマ分析での作業が生きてくるが，この作業で改めてテーマを多角的に見直すことになる。テーマが大きすぎると，当然洗い出す条件も大きくて，抽象的なものになりやすい。
※いまあるものを前提にする必要はなく，「いまはない」が，あるいは「いまは必要とされていない」が,「あったらいい要素（条件）」「あってほしい要素（条件）」「あるのが望ましい条件（要素）」「あればいいのにと願う要素（条件）」「あったらいいなと夢見ている条件（要素）」「他人は知らず自分には絶対必要だと感じている条件（要素）」等々の，「わがまま条件」「自分勝手条件」「身勝手条件」「好き勝手条件」「独りよがり条件」でかまわないが，できるだけ具体的に表現する。
※１枚のラベルには，１つの事柄を，できる限り具体的に書くこと。
３．ラベル(ポストイット)を，グループ化していく。一般的な概念でくくらないほうがいい。
※どうしてもグループからはみ出すラベルは，独立したグループとして扱う。微妙な差にこだわりたい。
４．グループ化が終わったら，それぞれのグループ毎に，その各ラベル群が何を主張しているかを読み取って，全体を的確に表現できる言葉で，タイトルをつける。
５．グループ群の中から，重要性の高いものを９グループ選び出し，優先順位をつける｡
※当然，何を重視するか，何を取るかで，テーマのニュアンスが変わっていくことになる。ありきたりの順位づけでは変わりばえがしないので，次のように別のやり方を工夫することもできる。
①逆に，優先順位の低い方からまとめてみる
②当たり前（正攻法）の優先順位の１～３位を捨てて，４位以降からまとめてみる
③特別の切り口（女性にとって，子供にとって,老人にとってetc.）で優先順位をつけてみる
６．９グループの中の，優先順位の高い，１位，２位，３位の３グループを選び出し，(スクランブル法フォーマットの)トライアングルの一番外の角に，それぞれ置く。
※中心のキーワードの見つけ方としては，次の２つのやり方がある。
・全作業を通して，あるいは配置した結果を眺めながら，浮かんでくるものを見つける
・(展開例のように)７～９位を配置するとき，３つのコーナーで，４つのタイトルに関係をつけたが，
そこで得た意味やイメージを，積み重ねていく
※キーワードは，テーマの新しい意味の発見となる。このキーワードによって，テーマに新しい光が当たったり，新しいニュアンスを創り出しているものでなくてはならない。これが｢コンセプト｣となる。
※要するに，この作業は，
・９個の組み合わせから見立てられるアナロジー
・９個の組み合わせから喩えられる比喩
・９個の組み合わせから象徴できるシンボル
等々の発見である。いわば，“正解を見つけるのではなく，正解を創る”作業である。
10.最終的に，いくつかのイメージを形成しながら，結論としての，最適コンセプトを見つけていく。
※コンセプトの選択肢としては，次の２つである。
①いくつかのキイ・コンセプトの中から，最適のものを選ぶ。
②いくつかのキイ・コンセプトを重ね合わせて，更に飛躍させたイメージを選ぶ。
※こうして絞ったコンセプトは，次の評価基準でチェックしなくてはならない。
・選んだコンセプトは，本当に，企画テーマの特徴や狙いを的確に表現したものになっているか
・課題の求めるものとずれを生じていないか
・コンセプトで，意味の説明だけでなく，やりたいことのニュアンスが表現されているか
・それは，企画テーマの新しい価値と意味を具象化したものになっているか
・それは，既に何処かで，誰かが，使ったものではないか，あるいはそれに似ていないか
